主演：王宁、谢皓
　　【演出单位】北京京剧院
剧情简介

　　吕布攻破濮阳，曹操回兵复夺；吕布、陈宫使田姓诈降投曹操，约为内应，诓曹入城，纵火焚之，曹几不免，赖典韦救出。曹又假作火伤致死，满营挂孝，骗吕布劫营，大败吕布，收复濮阳。
　　曹操围攻徐州，徐州府君陶谦将刘、关、张三兄弟请来解围，痛陈曹操挟天子以令诸侯的恶行，并待为上宾，诚恳邀请刘备主持徐州政务，以表示自己对汉王朝的衷心。刘备表示心领，但他决不能接受这个请求，暂留小沛。无奈，陶谦苦苦哀求，关羽、张飞也帮助劝说，刘备这才勉强应允。随后，陶谦病死，其子年幼，刘备掌管徐州。