主演

　　《定军山》
　　诸葛亮用激将法激黄忠立下军令状，誓言十日内攻下定军山。两军交战中，夏侯渊把黄忠的部将陈式擒去，而黄忠也生擒了夏侯渊的侄子夏侯尚。于是双方商定，在两军阵前互换人质。可当夏侯渊放回陈式后，黄忠却将夏侯尚射死，激得夏侯渊出阵较量。黄忠又施展拖刀计，斩杀夏侯渊，夺取了定军山。
　　《阳平关》
　　黄忠斩夏侯渊后，曹操闻讯大惊、亲率大军至阳平关报仇。诸葛亮欲断曹军粮道，黄忠讨令，赵云恐其劳乏，拟替他一行，黄忠不服老，请令前往。烧粮后，曹军势众，将黄围困核心，幸得赵云及时解围，杀退曹军。